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社会保険・年金・生命保険・損害保険・税金・資産運用・住宅ローンetc

サービスの流れ SERVICE

サービスの流れ

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当社では、リスク対策のための各種保険・資産運用、ライフプランに合わせた投資・運用などのご提案を中心に、保険・金融・企業経営に付随する各種サービスをご提供しています。
私たちの仕事は、お客様との信頼・信用を大切にし「一生涯の安心」をご提供すること。そのためにも、お客様一人ひとりの価値観や考え方を十分に理解し、将来に渡って責任を持ちサポートし続けることをお約束致します。
相続対策やリスク対策、資産運用などに興味をお持ちの個人のお客様、企業の事業継承やリスク対策にお悩みの経営者の方、まずは一度、お気軽にご相談ください。

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1.初回面談(基本的に対面にて行います)
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2.ヒアリング・現状分析
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3.リスクシュミレーション
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4.解決策のご提案
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5.ご契約
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6.アフターフォロー


料金について

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「基本サービス」
ご相談・ご提案・アフターフォローまで含め、基本的なサービス、初回のご相談は無料です。
※遠隔地へのご相談・顧問契約などの場合は、交通費や顧問料を頂戴する場合がございます。

「講演・セミナー」
講演・セミナーの内容や規模によって異なります。詳しくは直接お問い合わせください。
※別途、交通費などの実費を頂戴いたします。

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「金融商品の販売に関する法律」第8条(抜粋)

第八条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下「勧誘方針」という。)を定めなければならない。
2.勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 勧誘の対象となるものの知識、経験及び財産の状況に照らし配慮すべき事項
二 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となるものに対し配慮すべき事項
三 前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事


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有限会社アイスビィ

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